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股票数据分析工具

这是一个用于采集和分析股票数据的Python工具。主要功能包括：

  1. 从雪球网获取股票数据并存储到数据库
  2. 分析涨幅超过1.5%的个股
  3. 按板块统计上涨股票的分布情况
  4. 识别在多个热门板块中出现的股票
  5. 对个股进行AI驱动的基本面分析并建立企业画像

环境要求

  • Python 3.8+
  • MySQL数据库

安装依赖

pip install -r requirements.txt

配置数据库

在运行脚本之前，请确保：

  1. MySQL数据库已经启动
  2. 创建了名为 db_gp_cj 的数据库
  3. 数据库中存在 stock_changes 和 gp_gnbk 表

使用方法

  1. 修改数据库连接信息： 在 src/scripts/stock_analysis.py 中修改 db_url 变量为你的数据库连接信息

  2. 运行脚本：

    python src/scripts/stock_analysis.py

主要功能

  1. fetch_and_store_stock_data: 从雪球网获取股票数据并存储到数据库
  2. get_high_performance_stocks: 分析涨幅超过1.5%的股票及其板块分布
  3. get_top_industries_and_stocks: 分析在多个热门板块中出现的股票

基本面分析与企业画像

系统通过AI驱动的分析，对个股进行多维度基本面分析，构建全面的企业画像。每个维度分析结果都以文本形式保存，并提取关键指标形成量化评估，存储在数据库的extra_info字段中。

实控人和管理层持股 (management_ownership)

持股稳定性 (shareholding)

  • 1: 减持比例低 - 近三年减持比例低于2%，减持次数少于5次，减持后持股比例仍高于5%
  • 0: 减持适中 - 减持比例在2%-5%之间，减持次数不超过10次，减持后持股比例仍高于5%
  • -1: 减持比例高 - 减持次数较多或比例较高，大股东持股比例已减持到5%以下

管理层能力 (ability)

  • 1: 领军人物 - 实控人或高管中存在行业领军人物
  • 0: 一般水平 - 没有明显的行业领军人物
  • -1: 存在风险 - 实控人或高管存在被证监会处罚情况或司法犯罪可能性

财务报表分析 (financial_report)

财务报表质量 (financial_report_level)

  • 2: 优秀 - 边际向好，最新财报没有任何风险
  • 1: 良好 - 边际变化波动不高较为稳定，风险很小
  • 0: 一般 - 波动不高较为稳定，但存在一定财报隐患
  • -1: 较差 - 财报波动较大，且存在一定财报隐患
  • -2: 风险高 - 财报波动较大，且存在较大财报隐患

行业竞争格局 (industry_competition)

行业发展空间 (industry_space)

  • 2: 高增长 - 市场环境、阶段和竞争格局符合未来企业高速增长
  • 1: 稳定增长 - 市场环境、阶段和竞争格局符合未来企业稳定经营
  • 0: 不确定性 - 市场环境、阶段和竞争格局存在较大不确定性
  • -1: 不利环境 - 市场环境、阶段和竞争格局不利于企业正常经营

重大订单和项目进展 (recent_projects)

项目进展质量 (major_events)

  • 1: 超预期 - 项目进展顺利，且订单交付/建厂等超预期
  • 0: 符合预期 - 进展顺利，但没有超预期
  • -1: 低于预期 - 进展不顺利，或按照进度进行但仍在验证中

股吧讨论分析 (stock_discussion)

市场情绪 (emotion)

  • 1: 乐观 - 股吧讨论情绪偏乐观
  • 0: 中性 - 股吧讨论情绪偏中性
  • -1: 悲观 - 股吧讨论情绪偏悲观

产业链合作动态 (industry_cooperation)

合作动态质量 (collaboration_dynamics)

  • 2: 高质量 - 近期有较多且质量高的新合作动态，具备新业务拓展能力，可体现在近一年财报中
  • 1: 一般 - 半年内合作动态频率低或质量一般，在原有业务上合作关系的衍生，对财报影响一般
  • 0: 低质量 - 没有合作动态或质量低
  • -1: 负面 - 有负面合作关系，如解除合作或业务被其他厂商瓜分

券商研究与目标价 (target_price)

券商评级 (securities_rating)

  • 2: 买入 - 券商评级以"买入"居多
  • 1: 增持 - 券商评级以"增持"居多
  • 0: 中性 - 券商评级以"中性"居多或无评级
  • -1: 减持 - 券商评级以"减持"居多
  • -2: 卖出 - 券商评级以"卖出"居多

上涨/下跌空间 (odds)

  • 1: 上涨空间大 - 上涨空间大于下跌空间
  • 0: 平衡 - 上涨空间和下跌空间差不多
  • -1: 下跌空间大 - 下跌空间大于上涨空间

投资建议 (investment_advice)

投资建议类型 (investment_advice_type)

  • 短期: 近期(1-3个月内)有明确利好因素、催化事件或阶段性业绩改善
  • 中期: 无明确短期利好，但中期(3-12个月)业绩面临向上拐点或行业处于上升周期
  • 长期: 公司具备长期稳定的盈利能力、行业地位稳固、长期成长性好
  • 不建议: 存在风险因素、基本面恶化、估值过高或行业前景不佳

企业画像应用

基于上述多维度的量化指标，系统可以综合评估企业基本面状况，用于：

  1. 筛选优质投资标的
  2. 评估投资风险
  3. 识别行业中的领先企业
  4. 预判企业未来发展趋势
  5. 辅助投资决策

企业基本面画像可以通过PDF报告形式输出，便于投资者快速了解企业综合情况。

企业筛选方法

基于基本面画像的量化指标，系统支持以下类型企业的筛选：

1. 高成长潜力企业

  • 行业发展空间 (industry_space) = 2
  • 财务报表质量 (financial_report_level) ≥ 1
  • 项目进展质量 (major_events) = 1
  • 合作动态质量 (collaboration_dynamics) ≥ 1
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 1
  • 上涨/下跌空间 (odds) = 1

筛选逻辑：选择处于高增长行业、财务状况良好、项目进展超预期、有高质量合作动态、券商看好且上涨空间大的企业。

2. 稳定型龙头企业

  • 管理层能力 (ability) = 1
  • 持股稳定性 (shareholding) ≥ 0
  • 财务报表质量 (financial_report_level) ≥ 1
  • 行业发展空间 (industry_space) ≥ 1
  • 合作动态质量 (collaboration_dynamics) ≥ 1
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 0

筛选逻辑：选择管理层能力强、持股稳定、财务状况良好、行业地位稳固、有稳定合作关系的企业。

3. 短期投资机会

  • 项目进展质量 (major_events) = 1
  • 市场情绪 (emotion) = 1
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 1
  • 上涨/下跌空间 (odds) = 1
  • 财务报表质量 (financial_report_level) ≥ 0

筛选逻辑：选择近期有超预期项目进展、市场情绪乐观、券商看好且上涨空间大的企业。

4. 价值型投资标的

  • 财务报表质量 (financial_report_level) = 2
  • 持股稳定性 (shareholding) = 1
  • 行业发展空间 (industry_space) ≥ 0
  • 合作动态质量 (collaboration_dynamics) ≥ 0
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 0

筛选逻辑：选择财务状况优秀、持股稳定、行业环境稳定、合作关系正常的企业。

5. 困境反转机会

  • 财务报表质量 (financial_report_level) = -1
  • 项目进展质量 (major_events) = 1
  • 行业发展空间 (industry_space) = 1
  • 市场情绪 (emotion) = 0
  • 券商评级 (securities_rating) = 0

筛选逻辑：选择当前财务状况较差但项目进展超预期、行业环境改善、市场情绪企稳的企业。

6. 风险规避标的

  • 管理层能力 (ability) = 1
  • 持股稳定性 (shareholding) = 1
  • 财务报表质量 (financial_report_level) ≥ 1
  • 行业发展空间 (industry_space) ≥ 0
  • 合作动态质量 (collaboration_dynamics) ≥ 0
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 0

筛选逻辑：选择管理层能力强、持股稳定、财务状况良好、行业环境稳定、合作关系正常的企业。

7. 创新驱动型企业

  • 行业发展空间 (industry_space) = 2
  • 合作动态质量 (collaboration_dynamics) = 2
  • 项目进展质量 (major_events) = 1
  • 财务报表质量 (financial_report_level) ≥ 0
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 1

筛选逻辑：选择处于高增长行业、有高质量新业务合作、项目进展超预期、财务状况稳定、券商看好的企业。

8. 行业整合机会

  • 行业发展空间 (industry_space) = 1
  • 合作动态质量 (collaboration_dynamics) = 2
  • 财务报表质量 (financial_report_level) ≥ 1
  • 券商评级 (securities_rating) ≥ 1
  • 上涨/下跌空间 (odds) = 1

筛选逻辑：选择行业环境稳定、有高质量新业务合作、财务状况良好、券商看好且上涨空间大的企业。

数据库查询示例

以下SQL查询示例展示了如何从数据库中筛选特定类型的企业：

-- 筛选高成长潜力企业
SELECT stock_code, stock_name, dimension, ai_response, extra_info
FROM analysis_results
WHERE dimension = 'industry_competition' 
AND JSON_EXTRACT(extra_info, '$.industry_space') = 2
AND stock_code IN (
    SELECT stock_code 
    FROM analysis_results 
    WHERE dimension = 'financial_report'
    AND JSON_EXTRACT(extra_info, '$.financial_report_level') >= 1
)
AND stock_code IN (
    SELECT stock_code 
    FROM analysis_results 
    WHERE dimension = 'recent_projects'
    AND JSON_EXTRACT(extra_info, '$.major_events') = 1
)
-- ... 其他条件

-- 筛选稳定型龙头企业
SELECT stock_code, stock_name, dimension, ai_response, extra_info
FROM analysis_results
WHERE dimension = 'management_ownership'
AND JSON_EXTRACT(extra_info, '$.ability') = 1
AND JSON_EXTRACT(extra_info, '$.shareholding') >= 0
AND stock_code IN (
    SELECT stock_code 
    FROM analysis_results 
    WHERE dimension = 'financial_report'
    AND JSON_EXTRACT(extra_info, '$.financial_report_level') >= 1
)
-- ... 其他条件

注意：实际查询时可能需要根据数据库表结构调整SQL语句。建议根据具体需求组合使用不同的筛选条件。